Essence Corporate Company, società lussemburghese attiva nel comparto dell’ospitalità e riconducibile ad Antonio Cafarelli, si prepara a raccogliere capitali attraverso l’emissione di un prestito obbligazionario fino a 15 milioni di euro. Il bond sarà destinato a sostenere lo sviluppo di Essence Hotels, gruppo che opera nel segmento alberghiero di fascia alta.
L’Information Memorandum relativo all’operazione è stato depositato dalla società. Il prestito prevede una cedola annua fissa del 9%, un valore nominale di 100 euro per ciascuna obbligazione e una scadenza fissata al 27 agosto 2031. Gli strumenti saranno ammessi alla quotazione sul Vienna Mtf a partire dal 27 agosto 2026.
Risorse per nuove strutture
Secondo quanto indicato nei documenti dell’operazione, i fondi raccolti serviranno a finanziare l’acquisizione di strutture alberghiere collocate in alcune destinazioni turistiche italiane. Per Essence Corporate Company si tratta della prima operazione sul mercato dei capitali.
Il gruppo ha spiegato che l’iniziativa si inserisce in un piano di crescita nel segmento dell’ospitalità di alta gamma. Antonio Cafarelli, ceo di Ecc, ha sottolineato che le strutture a cinque stelle rappresentano una quota limitata dell’offerta ricettiva italiana, ma incidono in misura più che proporzionale sulla spesa turistica complessiva. Nella sua valutazione, negli ultimi anni le presenze nel comparto hanno registrato una crescita quasi doppia rispetto al resto del settore alberghiero.
La società richiama inoltre le stime per il 2026, che indicano un ulteriore aumento degli arrivi internazionali nell’ospitalità di fascia alta. «Il prestito obbligazionario quotato sulla Borsa di Vienna ci consente di accelerare l’acquisizione di nuove strutture», ha commentato Cafarelli, collegando l’emissione al percorso di espansione del gruppo.
La presenza del gruppo
Attualmente Essence Hotels gestisce sei strutture alberghiere: Essence Favignana, Pantelleria, Maremma Toscana, Isola d’Elba, Sicily ed Essence Zanzibar. Il portafoglio comprende quindi località italiane e una presenza internazionale.
Tra gli sviluppi programmati figurano nuove aperture sulle Alpi svizzere, sulle Dolomiti italiane e, all’estero, in Kenya e Marocco. L’emissione obbligazionaria rappresenta lo strumento finanziario individuato dalla società per accompagnare le prossime acquisizioni e sostenere l’ampliamento della rete di strutture.